Avant de créer un nouveau client dans Dealerware, vous devez toujours rechercher le client dans le système pour voir s'il a déjà un profil.
Si le client n'a pas de profil, vous pouvez créer un nouveau client dans Dealerware Mobile ou Dealerware Web.
Une fois qu'un profil client a été créé, il ne peut pas être supprimé dans Dealerware Mobile ou Dealerware Web.
Pour ajouter un nouveau client :
- Sélectionnez Créer un nouveau client
- Scannez le code à barres au dos du permis de conduire du client ou saisissez manuellement ses informations de permis de conduire
- Ajouter le numéro de téléphone portable du client. Ils recevront leur Accord client par message texte
- Sélectionnez Enregistrer
- Vérifiez les renseignements sur le permis de conduire
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour ajouter les informations de paiement du client* :
- Numérisez la carte de crédit ou de débit du client pour saisir le nom, le numéro, la date d'expiration et le CVV.
- Ajouter manuellement le code postal de facturation.
- Sélectionnez Sauvegarder. Dealerware est conforme à la norme PCI afin que les informations de vos clients soient sécurisées et ne soient pas stockées sur l'appareil.
Pour ajouter les renseignements concernant l'assurance du client :
- Définissez le mois et l'année d'expiration.
- Sélectionnez Prendre une photo pour prendre une photo de sa carte d'assurance ou de son appareil mobile avec une photo de sa preuve d'assurance.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour ajouter les informations sur l’employeur du client (facultatif) :
- Sélectionnez Informations sur l’employeur (facultatif) dans le profil du client.
- Entrez le nom de l’employeur et le numéro de téléphone de l’employeur (obligatoire)
- Entrez l’adresse de l’employeur (facultatif)
- Sélectionnez Sauvegarder
* Cette étape pourrait ne pas être nécessaire si vous n'utilisez pas Dealerware pour la récupération des coûts.
* Veuillez noter que les pièces d'identités canadiennes suivantes ne sont pas encore reconnues, mais qu'elles devraient l'être sous peu : Alberta – carte d'identité/BÊTA, Colombie-Britannique – permis de conduire/carte de services publics (combinée), Colombie-Britannique – carte d'identité/BÊTA, Colombie-Britannique – carte de services publics, Nouveau-Brunswick – permis de conduire, Nouvelle-Écosse – permis de conduire/BÊTA, Yukon – permis de conduire/BÊTA.