Avant de créer un nouveau client dans Dealerware, vous devez toujours rechercher le client dans le système pour voir s'il a déjà un profil.
Si le client n'a pas de profil, vous pouvez créer un nouveau client dans Dealerware Mobile ou Dealerware Web.
Il est recommandé d'ajouter tout nouveau client à partir de Dealerware Mobile d'utiliser la fonction de numérisation des permis et des cartes de crédit, et de capturer une image de l'assurance du client.
Une fois qu'un profil client a été créé, il ne peut pas être supprimé dans Dealerware Mobile ou Dealerware Web.
Pour créer un client dans Dealerware Web :
- Connectez-vous à mon.dealerware.com
- Sélectionnez Clients dans le menu principal.
- Sélectionnez + Nouveau client
- Entrez le prénom, le nom, le numéro de téléphone cellulaire* et l'adresse courriel du client (facultatif)
- Sélectionnez Ajouter un client
- Sélectionnez Afficher le profil de client
- Remplissez les autres sections du profil du client dans la section Informations relatives au client
* Le contrat du client et un reçu seront envoyés par texo à ce numéro.
